Ограничения экспорта российского продовольствия через Черное и Азовское моря: риски для рынка и альтернативные маршруты
Рекомендуемое
На фоне атак Вооруженных сил Украины на портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном и Азовском морях эксперты фиксируют сокращение отгрузок зерна и растительного масла через традиционные экспортные маршруты. Через Азово-Черноморский бассейн проходит более 80% экспорта российского зерна и свыше половины поставок подсолнечного масла. В Минтрансе создан оперативный штаб для координации перевозок в Азовском море, а экспортеры уже ищут альтернативные пути через Балтику и Каспий. При полном блокировании экспортных маршрутов объем недопоставок российской пшеницы может достичь 30–35 млн тонн — это около 15% мировой торговли этой культурой, что способно спровоцировать новый виток продовольственной инфляции.
Ключевые факты и цифры
Доля Азово-Черноморского бассейна в экспорте российского зерна достигает 80–90%, а по подсолнечному маслу — более половины поставок.
Основные направления поставок через АЧБ — страны Северной Африки и Ближнего Востока.
Мощность перевалки зернового терминального комплекса Тамань составляет около 5 млн тонн в год — порт является одним из крупнейших зерновых узлов РФ.
Потенциальные недопоставки российской пшеницы при полном блокировании маршрутов могут составить 30–35 млн тонн, что соответствует около 15% мировой торговли пшеницей.
Ситуация на рынке и меры властей
Сейчас через порты Азовского моря экспорт зерна фактически не идет, а в Черном море терминалы переполнены, отгрузки сильно упали. Владельцы судов неохотно заходят в черноморские порты из-за возросших рисков. Ситуация осложнилась после серии атак ВСУ в июле: 30 июля была повреждена инфраструктура порта Тамань, а с 10 июля прекращены прием заявок и обработка судов для прохода через Керченский пролив и Азово-Донской морской канал.
Минтранс создал оперативный штаб для координации перевозок в акватории Азовского моря. Оперштаб будет находить альтернативные логистические маршруты и перераспределять грузопотоки между видами транспорта, чтобы грузы доставлялись вовремя и в полном объеме.
Поиск альтернативных маршрутов
Экспортеры растительного масла уже рассматривают альтернативные направления — прежде всего порты Балтийского и Каспийского морей. Прорабатываются новые мультимодальные маршруты, один из которых предполагает доставку грузов через Иран автомобильным транспортом в порты Оманского залива с последующей отправкой продукции в Индию.
Однако полностью заменить Азово-Черноморский бассейн альтернативные маршруты вряд ли возможно: балтийская инфраструктура не рассчитана на столь значительный дополнительный грузопоток, железнодорожная логистика обходится дороже, а внутренние водные пути пока требуют серьезной модернизации.
Влияние на внутренний рынок
Замедление экспорта приводит к увеличению переходящих запасов зерна в стране и снижению цен на растениеводческую продукцию на внутреннем рынке, что снижает рентабельность для аграриев. При этом ожидается хороший урожай зерновых в южных регионах, что создает дополнительное «логистическое узкое горлышко».
Экспертная оценка ЮК «Давыдовы и Партнеры»
Сложившаяся ситуация с ограничением судоходства в Азово-Черноморском бассейне создает серьезные риски для экспортеров зерна и растительного масла. Срыв поставок может повлечь за собой не только финансовые потери, но и юридические последствия: неисполнение внешнеторговых контрактов, требования контрагентов о возмещении убытков, а также возможные санкции со стороны покупателей.
«Ключевой вывод для экспортеров и участников внешнеэкономической деятельности: рекомендуется незамедлительно провести аудит текущих контрактов на предмет наличия форс-мажорных оговорок, позволяющих приостановить исполнение обязательств или пересмотреть условия поставки в случае ограничения судоходства. Важно также зафиксировать все обстоятельства, препятствующие исполнению (акты, уведомления, переписка), чтобы в случае претензий контрагентов иметь доказательную базу. При переориентации на альтернативные маршруты (Балтика, Каспий, мультимодальные схемы) необходимо пересчитать экономику поставок, так как рост транспортных издержек может существенно снизить рентабельность экспортных операций», — комментируют эксперты компании.
Практические рекомендации
Для экспортеров зерна и растительного масла:
Проведите аудит внешнеторговых контрактов на предмет наличия форс-мажорных оговорок и условий о пересмотре цены в случае изменения логистических затрат.
Зафиксируйте все обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств: акты, уведомления, переписку с портами и перевозчиками. Это станет доказательной базой в случае судебных споров.
Рассмотрите возможность переориентации экспортных потоков на порты Балтийского и Каспийского морей, но учтите рост транспортных издержек и необходимость пересмотра цены контрактов.
Оцените возможность использования мультимодальных схем (железная дорога + морской транспорт) через Иран и другие страны.
В случае невозможности исполнить контракты в срок, своевременно уведомляйте контрагентов о форс-мажорных обстоятельствах и предлагайте альтернативные варианты поставок.
Для юридических служб компаний-экспортеров:
Подготовьте типовые уведомления о форс-мажоре для оперативного информирования контрагентов.
При возникновении споров о неисполнении контрактов ссылайтесь на обстоятельства непреодолимой силы (военные действия, ограничения судоходства) и представляйте документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.
Включайте в новые контракты условия, позволяющие пересматривать сроки и стоимость поставок в случае изменения логистических условий.
Прогноз
Вероятность масштабного мирового продовольственного кризиса в ближайшие месяцы оценивается экспертами как невысокая, поскольку мировой рынок располагает достаточными запасами зерна, а урожай в Северном полушарии ожидается хорошим. Однако если ограничения судоходства сохранятся, эффект может проявиться уже в следующем сезоне. Для российских экспортеров ключевым вызовом станет поиск альтернативных логистических маршрутов и перестройка цепочек поставок при сохранении рентабельности.
Наши специалисты готовы оказать правовую поддержку экспортерам по вопросам, связанным с форс-мажорными обстоятельствами, изменением условий контрактов, а также по вопросам взыскания убытков с контрагентов в случае нарушения сроков поставки.
Ключевые факты и цифры
Доля Азово-Черноморского бассейна в экспорте российского зерна достигает 80–90%, а по подсолнечному маслу — более половины поставок.
Основные направления поставок через АЧБ — страны Северной Африки и Ближнего Востока.
Мощность перевалки зернового терминального комплекса Тамань составляет около 5 млн тонн в год — порт является одним из крупнейших зерновых узлов РФ.
Потенциальные недопоставки российской пшеницы при полном блокировании маршрутов могут составить 30–35 млн тонн, что соответствует около 15% мировой торговли пшеницей.
Ситуация на рынке и меры властей
Сейчас через порты Азовского моря экспорт зерна фактически не идет, а в Черном море терминалы переполнены, отгрузки сильно упали. Владельцы судов неохотно заходят в черноморские порты из-за возросших рисков. Ситуация осложнилась после серии атак ВСУ в июле: 30 июля была повреждена инфраструктура порта Тамань, а с 10 июля прекращены прием заявок и обработка судов для прохода через Керченский пролив и Азово-Донской морской канал.
Минтранс создал оперативный штаб для координации перевозок в акватории Азовского моря. Оперштаб будет находить альтернативные логистические маршруты и перераспределять грузопотоки между видами транспорта, чтобы грузы доставлялись вовремя и в полном объеме.
Поиск альтернативных маршрутов
Экспортеры растительного масла уже рассматривают альтернативные направления — прежде всего порты Балтийского и Каспийского морей. Прорабатываются новые мультимодальные маршруты, один из которых предполагает доставку грузов через Иран автомобильным транспортом в порты Оманского залива с последующей отправкой продукции в Индию.
Однако полностью заменить Азово-Черноморский бассейн альтернативные маршруты вряд ли возможно: балтийская инфраструктура не рассчитана на столь значительный дополнительный грузопоток, железнодорожная логистика обходится дороже, а внутренние водные пути пока требуют серьезной модернизации.
Влияние на внутренний рынок
Замедление экспорта приводит к увеличению переходящих запасов зерна в стране и снижению цен на растениеводческую продукцию на внутреннем рынке, что снижает рентабельность для аграриев. При этом ожидается хороший урожай зерновых в южных регионах, что создает дополнительное «логистическое узкое горлышко».
Экспертная оценка ЮК «Давыдовы и Партнеры»
Сложившаяся ситуация с ограничением судоходства в Азово-Черноморском бассейне создает серьезные риски для экспортеров зерна и растительного масла. Срыв поставок может повлечь за собой не только финансовые потери, но и юридические последствия: неисполнение внешнеторговых контрактов, требования контрагентов о возмещении убытков, а также возможные санкции со стороны покупателей.
«Ключевой вывод для экспортеров и участников внешнеэкономической деятельности: рекомендуется незамедлительно провести аудит текущих контрактов на предмет наличия форс-мажорных оговорок, позволяющих приостановить исполнение обязательств или пересмотреть условия поставки в случае ограничения судоходства. Важно также зафиксировать все обстоятельства, препятствующие исполнению (акты, уведомления, переписка), чтобы в случае претензий контрагентов иметь доказательную базу. При переориентации на альтернативные маршруты (Балтика, Каспий, мультимодальные схемы) необходимо пересчитать экономику поставок, так как рост транспортных издержек может существенно снизить рентабельность экспортных операций», — комментируют эксперты компании.
Практические рекомендации
Для экспортеров зерна и растительного масла:
Проведите аудит внешнеторговых контрактов на предмет наличия форс-мажорных оговорок и условий о пересмотре цены в случае изменения логистических затрат.
Зафиксируйте все обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств: акты, уведомления, переписку с портами и перевозчиками. Это станет доказательной базой в случае судебных споров.
Рассмотрите возможность переориентации экспортных потоков на порты Балтийского и Каспийского морей, но учтите рост транспортных издержек и необходимость пересмотра цены контрактов.
Оцените возможность использования мультимодальных схем (железная дорога + морской транспорт) через Иран и другие страны.
В случае невозможности исполнить контракты в срок, своевременно уведомляйте контрагентов о форс-мажорных обстоятельствах и предлагайте альтернативные варианты поставок.
Для юридических служб компаний-экспортеров:
Подготовьте типовые уведомления о форс-мажоре для оперативного информирования контрагентов.
При возникновении споров о неисполнении контрактов ссылайтесь на обстоятельства непреодолимой силы (военные действия, ограничения судоходства) и представляйте документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.
Включайте в новые контракты условия, позволяющие пересматривать сроки и стоимость поставок в случае изменения логистических условий.
Прогноз
Вероятность масштабного мирового продовольственного кризиса в ближайшие месяцы оценивается экспертами как невысокая, поскольку мировой рынок располагает достаточными запасами зерна, а урожай в Северном полушарии ожидается хорошим. Однако если ограничения судоходства сохранятся, эффект может проявиться уже в следующем сезоне. Для российских экспортеров ключевым вызовом станет поиск альтернативных логистических маршрутов и перестройка цепочек поставок при сохранении рентабельности.
Наши специалисты готовы оказать правовую поддержку экспортерам по вопросам, связанным с форс-мажорными обстоятельствами, изменением условий контрактов, а также по вопросам взыскания убытков с контрагентов в случае нарушения сроков поставки.
